Дафна и Дарси, талантливые музыканты, променяли лондонский хаос на уединение в старом доме среди валлийских лесов. Их цель — создать уникальный альбом, наполненный шелестом листьев, пением птиц и шумом ветра. Но однажды их микрофоны улавливают нечто пугающее — странный, необъяснимый звук, которого не должно быть в этом мире.
Вскоре после этой записи на пороге их дома появляется загадочный ребёнок. У него нет имени, нет прошлого, и он смотрит на пару с тихой, но неумолимой настойчивостью. Малыш хочет остаться с ними навсегда, стать частью их семьи. И, как вскоре выясняется, он готов для этого на всё. Его появление — не случайность, а начало чего-то тёмного, что теперь неотступно следует за музыкантами в стенах их нового дома.