Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства вспыхнули быстро, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Пока царь был в походе, они подменили его письмо, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать разбирательства, но злодейки снова исказили его волю. В итоге царицу с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные океанские волны, обрекая на гибель.